Tag Archives: Monitoring & Review

สถานะพอร์ต MTD ณ 10 ต.ค. 59 หลังหุ้นตกหนัก

ขอ Update สถานะพอร์ต MTD (Month-to-Date)
หรือสถานะพอร์ตนับตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. 59 เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากเมื่อวานนี้ (10 ต.ค. 59) หุ้นไทยตกหนักมาก
คือปรับลดลงจาก 1504.34 จุด มาอยู่ที่ 1457.02
ลดลง -47.32 หรือ -3.15% ในวันเดียว
อาการคล้ายๆ กับที่ตกแรงไปในช่วง ปลาย ส.ค. – ต้น ก.ย. 59
จึงต้องขอดูสถานะพอร์ตเสียหน่อยว่ายังโอเคอยู่มั๊ย Continue reading สถานะพอร์ต MTD ณ 10 ต.ค. 59 หลังหุ้นตกหนัก

สถานะพอร์ตและการตัดสินใจลงทุน (ก.ย. 59)

Model Portfolio ก.ย. 59

Model Portfolio เดือน ก.ย. 59

  • ทบทวนวัตถุประสงค์การลงทุน
  • สถานะพอร์ต ณ 30 ก.ย. 59
  • วิเคราะห์ที่มาของผลตอบแทนเทียบ Benchmark
  • การตัดสินใจเพื่อปรับพอร์ตประจำเดือน
  • การทำรายการปรับพอร์ตในระบบของ Nomura

7 วันผ่านไป Model Portfolio เป็นยังไงบ้าง

10

ผลตอบแทน

7 วันมานี้ SET Index ปรับลดจาก
1548.44 จุด ณ วันที่ 31 ส.ค.59 (วันที่เข้าลงทุน)
มาอยู่ที่ 1487.20 จุด ณ 7 ก.ย. 59
ลดลง 61.24 จุด คิดเป็นการขาดทุน -3.95%

พอร์ตเราลงทุนไป 200,000 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59
ปัจจุบัน เหลือ 198,719 ปรับลดลงประมาณ 1,280
หรือคิดเป็นการขาดทุนประมาณ -0.64%

ถ้าเทียบกันก็ถือว่าพอร์ตชนะ SET อยู่ +3.31%
(ชนะในที่นี้คือขาดทุนน้อยกว่า)

ทั้งๆ ที่ ABAGS, GIF, TMBAGLF,
T-PropInfraFlex และ UTSME มี Front-end Fee ตอนซื้อ
เฉลี่ยๆ ทุกกองใส่กันแล้วก็ร่วม 1% ก็ยังชนะอยู่
แต่ผลตอบแทน SET Index ไม่มีค่า Fee นี้


ที่มาของผลตอบแทน

สาเหตุก็เพราะมีพวก K-FIXED, TMBAGLF, TMBGOLDS
ที่ทำกำไรมาได้ ในขณะที่ SET ตกเยอะ
(นี่ล่ะประโยชน์ในการลด Intra-Horizon Risk ของการกระจาย)

กองที่โดนหนักที่สุดก็คือ UTSME
ติดลบไป -5.79% ซึ่งถ้าหักขาดทุนจาก Front-end Fee 1% ออก
7 วันมานี้ก็ถือว่าลบไปประมาณ -4.79%
ถือว่าแพ้ตลาด (BTP ลบแค่ -2.48%)
สาเหตุก็เพราะกองนี้ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็ก
เพราะมีหลายตัวที่ก่อนหน้าขึ้นมาเยอะ ตอนนี้ก็เลยตกเยอะ
ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับมัน
เพราะเพิ่งผ่านไปสั้นมากๆ แถมเป็นขาลง
และเราไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับกองนี้กองเดียวอยู่แล้ว
มีเพื่อนฝูงคอยช่วยอยู่อีกตั้ง 7 กอง
ใครจะไปรู้ว่าอนาคต กองนี้อาจเป็นตัวเร่งผลตอบแทนก็ได้
แต่ถ้าใครไม่กระจาย ทุ่มลงกองนี้กองเดียวเพราะเห็นว่าเก่ง ก็คงจุกไม่น้อย


หมายเหตุ

ที่เทียบไปข้างบนทั้งหมด อาจไม่ใช่คู่เปรียบเทียบที่ดีนัก
เพราะพอร์ตเราเน้นเสี่ยงกลาง แต่หุ้นไทยเสี่ยงสูง
ไม่ควรเอามาเทียบกันแบบนี้ เพราะในขาลงพอร์ตเสี่ยงกลาง
มีโอกาสชนะพอร์ตเสี่ยงสูงอยู่แล้ว

ไว้สิ้นเดือนค่อยคำนวณ Benchmark พอร์ตแบบแฟร์ๆ ให้ดูนะครับ